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淺析2015包裝印刷行業的發展

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我國包裝印刷行業具有萬億市場規模。近十年來,我國包裝工業總産值從2002年2500多億元,到2009年突破1萬億元,超過日本,成為僅次于美國的世界第二包裝大國。2014年國内包裝工業總産值完成14800億元,包裝行業社會需求量大、科技含量日益提高,已經成為對經濟社會發展具有重要影響力的支撐性産業。

2013年中國印刷業總産值首次突破1萬億元,達到10398.5億元,其中出版物印刷産值保持穩定增長(比重約15%);包裝裝潢印刷産值快速增長,占整個印刷總産值的比重穩步提升(約75%)。印刷産品結構在滿足大衆化需求的同時,呈現品質化、個性化、訂制化趨勢,綠色印刷、數字印刷迅猛發展。
我國包裝印刷行業分散,市場集中度很低。我國包裝企業總數達30萬家,其中規模以上企業隻有2萬多家,90%左右為中小企業,呈現出集群合力不大、研發能力不強、轉型速度緩慢等特點。包裝行業上市公司大多數營收規模僅在20億元左右,相對于萬億市場總量來說體量很小,最大企業市場份額不足1%。與美國國際紙業IP紙包裝市場份額27%、BEMIS塑料軟包裝市場份額20%相比,中國包裝龍頭企業市場集中度提升空間很大。

我們認為導緻包裝行業分散的主要原因包括:
(1)小批量、個性化訂單衆多:包裝行業下遊涵蓋食品飲料、醫藥日化、家電通訊等諸多領域,包裝種類紛雜、标準化低,難以實現規模經濟。PET瓶和金屬罐包裝标準化相對較強,形成寡頭企業;紙包裝和軟塑包裝需求個性化,行業非常分散;
(2)單品價值低、運輸半徑限制:包裝物産品的價值量通常較低,受到運輸半徑限制,包裝企業通常需要貼近客戶建廠生産,導緻包裝行業區域分散,龍頭包裝企業需要跨區域布局,非上市公司在資金投入能力方面不具備優勢;
(3)附加值低、盈利水平低:除了具備一定技術要求、高端産品的包裝,大多數中小包裝企業産品檔次、附加值含量低,缺乏設計研發能力和自主創新能力,盈利水平較差(毛利率低于20%)、投資回報率低。優秀包裝企業一般不接毛利率過低的訂單,也很少對落後的中小包裝企業進行并購。

從近期包裝行業上市公司的并購事件來看,主要沿着三個方向:
(1)傳統橫向并購:跨區域擴張(以煙标為代表、勁嘉股份江蘇順泰)、拓展品類和下遊客戶(合興包裝收購北京金鷹);
(2)産業鍊縱向并購:收購包裝設計、文化創意、品牌策劃标的,加強對客戶的一體化解決方案(美盈森收購金之彩、奧瑞金);
(3)雲印刷和互聯網包裝:通過收購成熟的雲印刷服務商,布局互聯網包裝業務(美盈森收購彙天雲網、東風股份收購EPRINT、上海綠新收購元亨利)。
其中,雲印刷和互聯網包裝正在成為包裝印刷行業變革的重要方向,它有效解決了包裝行業分散的突出矛盾。互聯網包裝将産業鍊條上各方主體連結至同一個平台,信息化、大數據、智能化生産将大幅提高運營效率、降低成本,為客戶提供快速便捷、價格低廉、優質的一體化服務。包裝印刷産業的互聯網化将掀起巨變,行業整合正迎來新的力量
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